En principe, notre méthode consiste à réaliser tout d’abord une étude patrimoniale globale.
Celle-ci commence par un audit rigoureux de de votre patrimoine, sous ses aspects juridiques, fiscaux, financiers et sociaux, à partir d’un recueil d’informations patrimoniales.
Nous déterminons votre profil de risque financier à travers vos réponses à un questionnaire de sensibilité au risque.
Pour favoriser l’atteinte de vos objectifs patrimoniaux tout en tenant compte de vos contraintes, nous vous présentons des préconisations créatives de réorganisation, aussi bien de vos structures de détention de biens, que de la répartition de vos actifs financiers et immobiliers.
Si vos besoins se révèlent plus limités, nous pouvons réaliser des études spécifiques sur mesure plus circonscrites dans leur objet, et plus détaillées dans leur analyse.