A la suite d’une étude patrimoniale, nous vous accompagnions dans la mise en place des structures sociétales ou des dispositions successorales que vous jugez nécessaires, si besoin avec le concours d’un avocat ou d’un notaire.
Nous sélectionnons les supports les mieux adaptés aux solutions patrimoniales que vous retenez, parmi les fonds d’investissement, directement ou via une plate-forme titres, les contrats d’assurance-vie et d'épargne-retraite ou de capitalisation, les immeubles résidentiels ou d’entreprises, directement ou indirectement, accompagnés de leur financement éventuel.