Suivi patrimonial global

L’environnement économique et juridique de votre patrimoine évolue. La technologie des produits change.

Des évènements familiaux ou professionnels peuvent modifier vos contraintes ou vos objectifs.

Nous vous proposons les adaptations nécessaires de votre patrimoine.
Nous vous assistons dans vos déclarations fiscales annuelles.
Nous administrons vos sociétés patrimoniales avec le concours éventuel d’un expert-comptable ou d’un administrateur de biens.
Nous gérons l’allocation de vos actifs financiers dans les limites que vous nous accordez.
Nous vous adressons chaque semestre un rapport sur leur évolution.

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