Processus

En principe, notre méthode consiste à réaliser tout d’abord une étude patrimoniale globale. Celle-ci commence par un audit rigoureux de de votre patrimoine, sous ses aspects juridiques, fiscaux, financiers et sociaux, à partir d’un recueil d’...

Mise en œuvre de solutions

A la suite d’une étude patrimoniale, nous vous accompagnions dans la mise en place des structures sociétales ou des dispositions successorales que vous jugez nécessaires, si besoin avec le concours d’un avocat ou d’un notaire. Nous sélectionnons...

Suivi patrimonial global

L’environnement économique et juridique de votre patrimoine évolue. La technologie des produits change. Des évènements familiaux ou professionnels peuvent modifier vos contraintes ou vos objectifs. Nous vous proposons les adaptations...